포트폴리오 분석
최대 15종목 배분·성과·배당 비교
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국내 상장 ETF를 여러 개 담아 하나의 포트폴리오로 묶었을 때 과거 성과가 어땠는지 시뮬레이션하는 도구입니다. 종목명·태그로 검색해 담거나, 삼성전자·엔비디아처럼 특정 종목을 보유한 ETF를 역검색해 담을 수 있고, 관심종목 그룹을 불러와 한 번에 분석할 수도 있습니다. 한 종목만 담아 단일 ETF의 위험·성과를 확인하는 것도 가능합니다.
배분 방식은 세 가지를 나란히 비교합니다. 동일가중은 모든 종목에 같은 비중을, 리스크패리티는 변동성이 낮은 종목에 더 큰 비중을 주어 종목별 위험 기여를 비슷하게 맞추고, 직접 입력은 원하는 비중을 손으로 조정해 나만의 배분을 시험해 볼 수 있습니다. 각 배분에 대해 공통 분석기간의 연환산수익률·변동성·샤프지수·최대낙폭(MDD)·연배당률(세전/세후)을 계산하고, 누적 수익 곡선과 고점 대비 낙폭(드로다운) 차트를 함께 보여줍니다.
계산 방법은 화면의 방법론 안내와 같습니다 — 수익률은 분배금 재투자(총수익) 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않습니다. 연배당률은 최근 12개월 분배금 합계를 현재가로 나눈 값이고, 세후는 배당소득세 15.4%를 적용한 근사치입니다. 리스크패리티 비중은 분석기간 데이터로 산출되므로 실제 사전 투자보다 낙관적일 수 있습니다(in-sample). 완성한 포트폴리오는 링크로 복사해 다른 기기나 다른 사람과 그대로 공유할 수 있습니다.
본 도구는 과거 데이터 기반 모의 분석으로, 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.